什么是CFP?

08-08-11

Permalink 15:01:44, 分类: 理财策略

什么是CFP?

在寻找理财顾问的过程中,大家会发现有的理财顾问会说,我是个CFP。那么,什么是CFP?和其他的理财顾问有什么分别呢?
 
CFP是个国际认可的专业职称,英文为“Certified Financial Planner”,中文翻译为“注册财务规划师”,在中国被称为“国际注册财务规划师”。2008年,在全世界有10万个CFP,加拿大有1万7千人。在加拿大,大约每2000人中有1个CFP。
 
理财顾问的出现,是因为当今的社会发展地非常复杂,税法不断的变更,各类的金融衍生产品层出不穷。无论你是个新移民,还是加拿大土生土长的本地人,都有理财的需要。相当的一部分人选择了传统的方式,自己理财。但是随后发现,面对各种复杂财税情况,难免头痛。疏于打理。
 
当理财的要求兴起时,又有大量不同职业的人进入这个新兴行业,CFP正是给予这个行业一个统一的标准。CFP可以是会计师,保险经纪,律师,投资经纪人等专业人士。
 
CFP的认证程序需要严格知识和经验的积累。内容非常的广阔,涵盖了加拿大的商法、税法、家庭法、职业道德、投资管理、风险管理、退休计划、遗产计划等等。并非考试通过,就可以取得CFP的职称,你还要2年以上的相关工作经验。40%左右的全国统一考试的通过率让许多的应试者一试再试。
 
合格的CFP是一个有道德、客观、有能力、公平、保护客人隐私、专业、勤奋的专业人士,是个您值得信赖的良师益友。
 
欢迎到加拿大财务规划标准局的网站www.fpsccanada.org浏览。
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